黑教廷欲计划利用明珠( zhū)主校区考核夺取莫凡身( shēn)上的地圣泉。宇昂放出暗( àn)影妖兽的假消息设计莫( mò)凡，不料许昭霆却先落入( rù)埋伏。莫凡救下张璐璐，许( xǔ)昭霆却被与宇昂变成了( le)黑畜妖，被迫向张璐璐动( dòng)手。人性未泯的许昭霆提( tí)供了黑教廷蓝衣执事的( de)线索。莫凡悲痛不已，决定( dìng)先发制人。 莫凡将一滴地( dì)圣泉放在暗影妖兽体内( nèi)，借此引蛇出洞，果不其然( rán)发现内鬼傅天明。众人不( bù)明真相，反而围攻莫凡。莫( mò)凡不慎掉入宇昂的陷阱( jǐng)，面对诅咒畜妖的攻击，却( què)接到唐月命令要拖住宇( yǔ)昂的行动。原来蓝衣执事( shì)正在冒险逗留等待宇昂( áng)。再争取一些时间，审判员( yuán)夜鹰就可实施抓捕。 拉锯( jù)战后，魔法阵消失，宇昂下( xià)令围绞莫凡。莫凡忍无可( kě)忍，释放玫炎气焰取得了( le)胜利。宇昂见势逃离现场( chǎng)，身受重伤的莫凡却遭到( dào)了众人的污蔑。好在夜鹰( yīng)及时出现真相大白。考核( hé)风波结束后，莫凡、赵满延( yán)等人被定为交换生，将去( qù)往帝都学府。两校展开切( qiè)磋，莫凡展示出超强实力( lì)战胜穆宁雪，为明珠学府( fǔ)赢得胜利。依照约定，莫凡( fán)得到凝魔神器。 荒城历练( liàn)开始，众人误入了洞穴魔( mó)奴的巢穴，展开激战，成功( gōng)逃脱。抵达荒城，又因误入( rù)藤蔓捕食陷阱，牵扯出对( duì)莫凡的积怨。莫凡离队独( dú)行，在泥鳅坠的指引下，收( shōu)获了更多精魄。大部队遭( zāo)遇了绿皮大蜥，莫凡加入( rù)帮助大部队摆脱了绿皮( pí)大蜥的纠缠。众人休憩时( shí)遭到了水蜘蛛的叮咬，队( duì)伍乱成一团。莫凡和穆宁( níng)雪合力对抗蛊惑魔蛛，经( jīng)过一场恶战终于消灭了( le)魔蛛。 众人伤亡惨重，折返( fǎn)路上遇到陆年，结果陆年( nián)却下了杀令，双方大打出( chū)手。莫凡一路诱敌深入，利( lì)用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥( xī)颅巨妖的攻击猛烈，莫凡( fán)命悬一线。在疾星狼的守( shǒu)护下，莫凡冲破枷锁升华( huá)了星子，使出烈拳九宫脱( tuō)身。陆年俘虏了众人胁迫( pò)莫凡，斩空及时赶到与陆( lù)年开战。 形式所逼，莫凡接( jiē)受血利子，成功觉醒恶魔( mó)系。友情大义当前，他控制( zhì)住恶魔系，救下众人。莫凡( fán)战退妖兽，现身惩治陆年( nián)。恶战结束，莫凡急需从恶( è)魔异变之中恢复，但就连( lián)斩空也无能为力。恶魔莫( mò)凡擅自离开，生死未卜。